久期财经讯，山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd，简称“鲁商集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
(资料图)
发行人：富源国际有限公司(Fuyuan Worldwide Ltd)
担保人：山东省商业集团有限公司
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
规模：1.3亿美元
期限：3年期
初始指导价：8.2%区域
最终指导价：8.0%
息票率：8.0%
收益率：8.0%
发行价格：100
交割日：2023年8月24日
到期日：2026年8月24日
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
资金用途：为部分离岸债务进行再融资
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：银河国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：华鲁资管、信银资本、招银国际、国元证券香港、华泰国际、山金证券香港、浦发银行香港分行、淞港国际证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2648984396
